Утренние часы художник проводил у мольберта, а днем он осматривал Феодосийскую бухту, окрестности города, любовался панорамой залива, открывающейся с берега. Изредка он уезжал в Судак или Коктебель, посещал старые знакомые места, запечатленные им на полотнах и рисунках. В Феодосии у него возник замысел создания картины, передающей угасающие краски зимнего дня на море. Эта тема впервые появилась .в живописи Магдесяна и увлекла его воображение новизной творческой задачи. В часы работы Магдесяна над картиной в мастерскую часто приходила Анна Никитична Айвазовская. На полотне было изображено бурное Черное море под догорающими лучами зимнего солнца. Казалось, что лучи потухнут в следующее мгновение и последняя вспышка заката озарит море. Магдесян назвал картину «Последние лучи зимой» (картина не сохранилась). В 1905году она экспонировалась на весенней академической выставке в Петербурге.

Живописные произведения Магдесяна 1900-х годов отличаются сдержанным колоритом, в цветовом строе полотен преобладает гамма приглушенных тонов. Простота и правда в передаче морского пейзажа становятся для него той истинной мерой, которая определяет достоинство созданной работы. На его полотнах нет ярких красок, холодные синевато-зеленые тона, передающие морскую стихию, во многом созвучны эмоциональному настрою мастера, его образно-художественной восприимчивости.

Тревожно наступал 1905 год. В Петербурге он начался Кровавым воскресеньем, в Крыму обездоленные крестьяне-батраки захватывали помещичьи имения, землю. Россия открыла страницу своей истории, связанную с первой русской революцией.